时间渐渐流逝，没什么事情发生，最后他问她的时候，她笑了，她的颧骨下泛起着微妙的红晕。他到时候就知道了，会让他大吃一惊的，这是向狄奥尼索斯许的愿，她保证他会在场。他的精神高昂起来，一定是要在酒神祭上跳舞了。两年前人们说他已经长大了，不能再参加妇女们的酒神祭了，他现在八岁了，想到克里欧佩特拉将取代他，他感到很难过。
像国王一样，她也接待外国客人，悲剧作家阿里斯特德谟斯来了，但是不是来表演而是作为外交家，这个角色经常交给训练有素的演员们。他为被俘的雅典人筹集赎金，他是个文雅苗条的人，声音像笛子般悦耳，亚历山大钦佩他母亲关于戏剧的出色问题，过后她接待了西克罗斯的尼坡特勒莫斯，一个著名的主角，正在排练酒神的伴侣，扮演酒神，这次男孩不在场。
他不知道母亲在练习魔法，如果不是一天从门外听到的话。虽然木板很厚，他还是听到几句咒语，他听不懂这个，好像是是关于在山顶杀掉一只狮子，所以他没打扰她走开了。
是菲尼克斯一大早叫他起来去看戏剧，他太小了，还不能坐在荣誉座席，当他足够年龄，他将和他父亲坐在一起，他问过母亲可不可以和她一起，像去年那样，但是她说她不打算去看，她还有别的事，戏演完了他要来告诉她演的怎么样。
他喜欢剧场，开始时早晨甜蜜的气息，沾了露珠的尘土，被人们踩踏的草和苔藓，拂晓时熄灭的火炬的烟味，人们吃力地爬上台阶，士兵和农夫们的声音从最上面传来，荣誉座位下面铺了地毯和垫子的是妇女们的包厢，笛声演奏的序曲突然响起，一切声音都静了下来，除了清晨的鸟鸣
戏剧在黎明开始，打扮成有美丽头发的年轻人的神，向他母亲的坟墓上的火光致意，计划着报复咒骂他的密仪的底比斯国王。他年轻的声音，男孩想，是个训练有素的成人装出来的。他的狂女们胸脯扁平，用男孩的粗嗓子说话，但是他很快忘了这一点，被戏剧迷住了。
黑头发的彭透斯咒骂着狂女和她们的密仪，神会杀了他，几个朋友在这之前描述着他的密谋。彭透斯的死法是人们能想出来的最吓人的一种，但是菲尼克斯保证这一幕不会演出来。
当盲先知指责国王时，菲尼克斯低声说这个扮演老先知的和扮演年轻国王的是同一个演员。这就是悲剧演员的把戏，等彭透斯死了，这个演员就换上面具再演阿高厄王后。
被监禁的神在火光和地震中冲出牢笼，舞台效果是雅典工匠做出来的。年轻的彭透斯走进门，被厄运冲昏头脑，否认神迹。拒绝承认神。他最后的机会没了，酒神对他施了致命的魔法，拿走了他的理智，他看见天上有两个太阳，认为他能移动高山，然后让嘲笑着的神把他打扮成女孩，去窥探密仪。
老国王陷入痛苦中，合唱响起，信使带来了消息，彭透斯爬上一颗树窥探密仪，狂女们发现了他，在狂怒中把树连根拔起，他疯狂的母亲眼里看到的是一只小狮子，带领着她们把他撕成了碎片，全结束了，就像菲尼克斯说的，根本不用演出来。仅仅是复述就够让人受不了的了。
阿高厄来了，信使高喊着，带着她杀死的战利品。
她们身穿血红的袍子从入口处跑了进来，阿高厄王后像猎人般用长矛举着头颅，那是彭透斯的面具和假发里面塞上东西做的，往下滴着红色的液体，她带着吓人的疯狂的面具，有着忧愁的眉毛，注视着的眼睛和狂热的嘴，面具后面响起一个声音。听到这声音的时候，他仿佛也在天上看到两个太阳，他离舞台不远，他的目光锐利，虽然面具和假发把她隐藏的很好，但是面具下面的红发泄漏了她的秘密，他认出王后光着的胳膊，还有她的手镯。
演员们在震惊和恐惧中给她让出舞台，观众们开始窃窃私语，他们一开始就听出来的，这个看不出性别的男孩是个女人。谁？什么？孩子仿佛长久地独自一个人被留在寂静里。消息像野火般传递着，人们交换着眼神，女人们义愤填膺，咬牙切齿。，男人们的议论像潮水般从上面传来，荣誉座位上一片死寂。
男孩坐在那儿，仿佛自己的头被挑在长矛上，他的母亲为这血腥的胜利摇晃着头发，作出狂喜的姿势，她仿佛和那可怕的面具融为一体了。他用指甲抓着身下的石凳上，吹笛手演奏着双重奏，她唱道：
我的狩猎获得了伟大的成功
让人们赞美我吧
我成功的狩猎
隔着两排座位，男孩看到他父亲绕过坐在身边的客人，头也不回地走了出去。
坟墓的诅咒，黑狗的血，胸口上扎着针的蜡人，都是密仪的一部分，这是赫卡特白日的诅咒，一个死亡的献祭。王后长矛上插着她儿子的头。
周围的声音把他从噩梦中唤醒，人们像腐肉上的苍蝇般骚动起来，几乎盖住了演员的声音。
他们对她议论纷纷，不是戏剧里的阿高厄王后，他们在谈论她本人，南方人说马其顿人是野蛮人，领主们，农夫们，士兵们都在谈论她。
他们叫她女巫，女神也施魔法，但那是另一回事。他知道这声音是谁的，人们就像在警卫室